Молодая девушка прилетает из шумного Токио в тихую деревню, чтобы навестить пожилых родственников. Сначала всё кажется обычным, но вскоре она замечает, что бабушка и дедушка ведут себя подозрительно — перешёптываются, нервничают и странно реагируют на вопросы.
Однажды ночью случайно открывается страшная тайна: в дальнем углу дома она обнаруживает привязанного к стулу человека. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Милые с виду старики оказываются не теми, за кого себя выдают.