Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят тело убитой женщины европейского происхождения. Виноватым тут же объявляют местного жителя, что разжигает волну недовольства среди горожан. Люди требуют немедленно очистить город от "чужаков".
Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему старинные методы врачевания, и метису А-Гую, знающему городские закоулки лучше любого полицейского. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъяренную толпу.